Kısaca: Yapay zeka devrimi Nvidia’yı çok ama çok zengin kılıyor. Bu, Team Green’in üst düzey çip üretiminin çoğunu gerçekleştiren TSMC’nin gözden kaçırmadığı bir şey. Bu nedenle şirket, patlamadan yararlanmak için fiyatlarını artırmayı düşünüyor olabilir.
TSMC’nin yeni başkanı CC Wei, geçen hafta gazetecilere, şirketin yapay zeka ile ilgili başarısı ışığında üreticinin Nvidia fiyatlarını artırabileceğine dair bir ipucu verdi.
Nikkei Asia’nın haberine göre Wei, “Nvidia’nın CEO’su Jensen Huang’a (‘üç trilyon adam’) ürünlerinin çok pahalı olduğundan şikayet ettim” dedi. “Bu ürünlerin Mühlet için gerçekten değerli olduğunu düşünüyorum ama ona da değerimizi göstermeyi düşünüyorum.”
Bu 3 trilyonluk söz, Nvidia’nın geçen hafta 3 trilyon dolarlık değerlemeyi geçerek Apple’ın önünde ve Microsoft’un ardından ikinci en değerli şirket haline gelen piyasa değerine bir göndermedir. O zamandan beri 2.973 trilyon dolarlık tavanla üçüncü sıraya geriledi.
TSMC, Blackwell de dahil olmak üzere Nvidia’nın gelişmiş yapay zeka çiplerinin yalnızca bu yıl hisse fiyatının %147 artmasına yardımcı olan tek üreticisidir. Tayvanlı dev, Nvidia’nın kar pastasından daha büyük bir pay almak istediğine karar verebilirdi ve Wei, fiyat artışının gerçekleşeceğini öne sürüyor gibi görünüyordu.
“Evinde oturan herkes bu stratejiyi düşünebilir” dedi.
TSMC, Tayvan’ın Nisan ayında fiyatları artırmasının ardından daha pahalı elektrik fiyatlarıyla da uğraşıyor. Ayrıca daha yüksek maliyetlere yol açan enflasyon sorunu da var.
Wei, “Müşterilerimizin yüksek maliyetlerin bir kısmını bizimle paylaşmalarını bekliyoruz ve biz de müşterilerimizle görüşmeye başladık” dedi.
TSMC daha sonra Nvidia için fiyat artışı olasılığını küçümsemeye çalıştı. Şirket, Tayvan basınına, fiyatlandırmasının her zaman “fırsat odaklı olmaktan ziyade strateji odaklı” olduğunu söyledi.
Görünüşe göre Huang, TSMC’nin müşteriler için fiyatlarını artırması gerektiğine inanıyor. Computex’te çip üreticisinin plaka ve hizmet fiyatlarının çok düşük olduğunu ve “TSMC’nin dünyaya ve teknoloji endüstrisine katkısının mali sonuçlarıyla yeterince temsil edilmediğini” söyledi. Huang, “Fiyatları artırmak, sağladıkları değerle tutarlıdır. Başarılı olduklarını görmekten çok mutluyum” diye ekledi.
Huang ayrıca TSMC’nin gelecekte yapay zeka ile ilgili donanıma olan talebi karşılamak için kaç tane çip fabrikasına ihtiyaç duyacağını bulmaya devam ettiğini söyledi. Nvidia CEO’su, OpenAI patronu Sam Altman’ın birkaç düzine fabrikaya daha ihtiyaç duyulduğu yönündeki iddiasının “inanamayacağım kadar agresif” olduğunu söyledi.
Analist Morgan Stanley, TSMC’nin fiyatlarını artırması ve Nvidia’nın bunu kabul etmesi halinde, diğer yapay zeka müşterilerinin yakında çipleri için daha fazla para ödeyebileceklerine inanıyor.
Nisan ayında TSMC, ABD’dekiler de dahil olmak üzere Tayvan dışında üretilen mikroçiplerin daha yüksek üretim maliyetlerine yol açacağı ve bu maliyetlerin son müşterilere yansıtılacağı konusunda uyarmıştı.