Editörün görüşü:Nvidia’nın yalnızca önde gelen yapay zeka silikon satıcısı olmaya odaklanması mantıklı olsa da, güç kazanmaları onlara büyük müşterilerinden bazılarını rahatsız eden alanlarda ilerlemeye devam etmekten başka çok az seçenek bıraktı.
Geçtiğimiz hafta teknoloji dünyasındaki büyük haber Tayvan’daki Computex ticaret fuarından geldi. Etkinlik, her zamanki gibi basın bültenleri, açılış konuşmaları ve tabii ki Nvidia CEO’su Jensen Huang’ın rock yıldızı statüsünün yükselişinin devam etmesiyle geldi; buna artık görünüşe göre Jensanity adını veriyoruz. (Birisi bir CEO’nun şöhret statüsüne ulaşması ile etrafındaki balonun patlaması arasındaki zaman dilimini incelemeli. Bu iyi bir işaret olamaz).
Diziyle ilgili pek çok güzel haber yapıldı ama Ben Thompson’ın yazısı dikkatimizi çekti. Thompson, Huang’ın Computex açılış konuşmasının şirket için en uygun stratejiyi ifade ettiğini savunuyor: en iyi çipleri tasarlamaya ve AI patlama devrimi ivmesi için altyapıyı sağlamaya odaklanmak. Bu, Huang’ın şirketin yazılım ve bulut hedeflerini vurguladığı geçmiş açılış konuşmalarıyla çelişiyor.
Editörün Notu:
Konuk yazar Jonathan Goldberg, çok işlevli bir danışmanlık firması olan D2D Advisory’nin kurucusudur. Jonathan mobil, ağ oluşturma, oyun ve yazılım endüstrilerindeki şirketler için büyüme stratejileri ve ittifaklar geliştirmiştir.
Bu bize son derece yerinde bir değerlendirme olarak geliyor. Şirketin bu yongaları tasarlama konusunda belirgin bir temel yetkinliği var ve bellekteki bilgi işlem harcamalarındaki en büyük değişimlerden birine büyük bir avantajla başlıyor. Buna odaklanmak bu noktada neredeyse kesinlikle akıllıca bir harekettir. Yazılım yolunda çok ileri gitmek, dikkatin dağılması, odak kaybı ve en büyük müşterileriyle rekabete girme tehlikesiyle karşı karşıya kalma riskini taşır. Çiplere odaklanmak en iyi stratejidir. Tamamen mantıklı.
Bununla birlikte, şirketin bu yola yönelmesi için artık çok geç olup olmadığını merak etmeliyiz. Nvidia’nın veri merkezi silikonunda öne çıkmasının üzerinden dört yıldan fazla bir süre geçti ve Nvidia’nın gelirindeki ChatGPT sonrası artıştan bir yıldan fazla bir süre geçti.
Halihazırda çok sayıda yazılım üzerinde çalıştıklarını ve CUDA biçimindeki yazılımın rekabet avantajının büyük bir parçası olduğunu açıkça belirtmişlerdir. Bu büyük müşteriler, hiper ölçekleyiciler, Nvidia’ya bağımlılıklarının ve neredeyse istedikleri kadar Nvidia GPU alamayacaklarının son derece farkındalar. Basitçe söylemek gerekirse, güç dinamiği çoktan değişti.
Son zamanlarda pek çok tarih podcast’i dinliyorum ve bunlardan aldığım açık derslerden biri, güç söz konusu olduğunda iyi niyetin önemli olmadığıdır. Bavyeralı Ludwig ve Avusturyalı Henry birlikte büyümüş, hayatları boyunca en iyi arkadaşlar olmuş olabilirler ama bir noktada iki krallık savaşa girdi ve birbirlerini öldürmeye çalışmak zorunda kaldılar.
Yapay zekaya yönelik savaş çoktan başladı ve Nvidia “sadece” lider yapay zeka yarı iletken satıcısı olmak istese bile, seçenekleri artık pazarın durumu ve diğer savaşçıların bu konudaki algısıyla sınırlı.
Bunun şimdiden gerçekleştiğine dair işaretler var. Hiper ölçekleyicilerin hepsi kendi yapay zeka hızlandırıcılarını tasarlıyor ve hepsi (örtük ama sıklıkla açıkça) bunu yapma motivasyonlarının bir kısmının Nvidia’ya olan bağımlılıklarını azaltmak olduğunu söylüyor. Şirket artık herkese, mühlet herkesin istediği çipleri almasını sağlamak için çılgın saatler boyunca çalışan iyi niyetli silikon satıcıları olduklarını ve yazılımlarının hiper ölçekleyicilerle rekabet edemediğini, sadece donanımlarına eklenen birçok özellik olduğunu anlatmaya çalışabilir. Bunu deneyebilirler, ancak hiper ölçekleyicilerin onlara inanması pek olası değildir; Paranoya Vadi’de bir paroladır.
Ve şirket bu mesajında samimi olsa bile aslında büyük müşterilerin istediklerini sunamaz. Nvidia’nın talebi karşılayacak kadar yongası yok; herkes tahsiste. Bu, Nvidia’nın istese de istemese de tüm müzakerelerde gücü elinde tuttuğu anlamına geliyor.
Ve elbette bu gücü istiyorlar. Komple anakartlara, tamamen işaretlenmiş belleğe ve pahalı ağ bağlantılarına sahip komple sistemler satmayı tercih ediyorlar. Kime ne kadar fiş tahsis edileceğine gerçekte nasıl karar veriyorlar? Nvidia’yı daha fazla önemseyen müşterileri tercih etmemek için insanüstü bir öz disiplin uygulamak zorunda kalacaklar ve bu düzeyde bir disiplin muhtemelen hissedarlara karşı görevleriyle çelişiyor.
Hiper ölçekleyiciler aynı zamanda Nvidia’nın girişe yönelik yazılım engellerini sulandırmak için de çok çaba harcıyor. Bunu yapabilecekleri belli değil ama ellerinden geldiğince zorlamayı kritik olarak görüyorlar. Peki Nvidia buna nasıl tepki verecek? Yazılımdan çıktıklarını açıklayabilirler, ancak bu neredeyse intihar anlamına gelir ve aslında pek bir şey ifade etmez. Bunun yerine, ters yönde hareket etmeleri ve farklılaşmalarını desteklemek için yazılıma yaptıkları yatırımları ikiye katlamaları gerekecek. Bu da elbette döngüyü güçlendiriyor.
Bütün bunlar olurken, iyi niyetler en iyi ihtimalle anlamsızdır. Ortaya çıkan güç dinamikleri, şirkete ilerleme konusunda sınırlı sayıda seçenek bırakıyor. Açık olmak gerekirse, pek çok harika seçeneğe sahipler, konumları son derece güçlü, ancak “sadece” bir yarı iletken tedarikçisi olmaya geri dönebileceklerini düşünmüyoruz. Ve bunu yapmak isteyip istemedikleri bile bizim için net değil.